转自:上观新闻
国泰君安、海通证券合并重组再次迎来新进展。11月21日,两家公司于上交所发布合并重组报告书(草案)、于港交所发布联合通函,进一步明确合并重组细节,并披露将于12月13日召开股东大会。
报告书显示,两家公司合并后资本实力大幅提升。截至2024年三季度末,两家公司合并后净资产3415亿元、净资本1774亿元,均位居行业第一;每股净资产从17.02元提升至18.38元,资产负债率则从75.02%下降至72.74%。
同时,业务实力显著增强。以2023年数据加总计算,两家公司合并后零售客户数、零售客户APP月活数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入、托管外包规模等重要业务指标,以及在长三角、京津冀、珠三角等重点区域网点数量均位居行业首位。2024年前三季度,两家公司合并后投资银行业务净收入31亿元,利息净收入40亿元,融出资金规模1458亿元,均位居行业第一。
报告书同时披露了本次国泰君安配套募集不超过100亿元资金的用途——计划用于合并后公司国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设、补充营运资金,助力合并后公司加快打造一流投资银行,提升服务实体经济能级。
其中,不超过30亿元将用于国际化业务发展,为构建更强大的国际网络提供坚实支撑,进一步提升国际化业务竞争力,更好为全球投资者及境内外产业客户提供跨境投融资综合服务。不超过30亿元将用于交易投资业务,推动权益、FICC、衍生品等业务发展,加大科创板、科创50ETF期权等做市业务投入,促进碳金融交易、碳回购等业务创新,巩固提升交易投资业务竞争优势。不超过10亿元将用于数字化转型,推动投行数智平台、证券行业垂类大模型、核心交易系统升级等重点项目建设,推进数字化服务平台建设、完善移动应用终端功能开发、优化智能投顾体系、增加金融科技应用投入,进一步提高财富管理数智化水平及智能交易服务能力,增强为投资者提供全周期、一站式养老财富管理服务能力。不超过30亿元将用于补充营运资金,保障各项业务平稳、有序开展,更好把握市场机遇,加快实现高质量发展。
国泰君安、海通证券表示,合并后公司将建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化,按照公司治理要求,基于整体经营目标和战略规划,对业务、资产、财务、人员及机构等进行全面整合,促进业务有效融合,提升整体盈利能力,充分释放协同效应,加快向具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行迈进。
题图来源:上观题图
来源:作者:张杨(金麒麟分析师)