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年鉴 | 汽车“换购潮”来袭,新生代最敢买

文/王丹妮

2023年,汽车作为大宗消费品,仍然起到了整个国民经济和社会发展稳定器的作用。全年汽车类零售总额48614亿元,同比增长5.9%,在社会消费品零售总额中的占比从2022年的10.40%微降至10.31%。

在汽车消费中,换购已经从2023年开始进入高增长期。全国乘用车信息联席会秘书长崔东树表示,如果按照15年的报废周期估算,2023年大概乘用车报废数量是567万辆,2024年预计是800万辆,2025年为1133万辆,增量巨大。

2023年汽车消费的另一特点就是汽车金融不再频繁通过0利率贴息金融方案吸引客户,而是回归本源,成为助力更多人可以提前购买汽车或者升级车型档次的工具,激进过后,2023年中国汽车金融渗透率约为50.5%,略微下降。

汽车消费占社消零售总额10.31%

公安部公布的数据显示:2023年全国新注册登记汽车2456万辆,比2022年增加133万辆,增长5.73%,自2014年以来已连续10年新注册登记量超过2000万辆。2023年新注册登记新能源汽车743万辆,占新注册登记汽车数量的30.25%,与2022年相比增加207万辆,增长38.76%。

2023年汽车保有量达3.36亿辆,其中,全国新能源汽车保有量达2041万辆,占汽车总量的6.07%;而纯电动汽车保有量1552万辆,占新能源汽车保有量的76.04%。

国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报显示,2023年社会消费品零售总额471495亿元,比上年增长7.2%。其中,汽车类零售总额是48614亿元,比上一年增长5.9%。2023年汽车类在社会消费品零售总额的占比从2022年的10.40%微降至10.31%。尽管如此,但作为大宗消费品,汽车类消费仍然是整个国民经济和社会发展的重要支柱。

汽车换购开始进入高峰期

汽车零售分为新购、增购和换购。换购群体基本有两类,一类是车辆报废,一类是车辆进入二手车市场。由于2009年以来车市火爆,销量从2008年的567万快速增长到2017年的2420万,从国内汽车的更新和报废角度来看,目前进入了报废的高峰期。

崔东树表示,如果按照15年的报废周期估算,2023年大概乘用车报废数量是567万辆,2024年预计是800万辆,2025年为1133万辆,增量巨大。

在21世纪经济报道新汽车研究院联合尼尔森IQ共同推出的《2023中国汽车消费趋势调查报告》中,现有(受访)用户中21.6%计划一年内换购车,16.9%计划一年内增购车。其中,低价位段现车主换购意向稍高,高价位段现车主增购意向稍高。

而在未来1年购车群体中(包括增换购和潜在新用户)关于车价选择方面,准备购买10万-20万元的占比最高,达到39.5%。其次是20万-35万元车价,达27.6%。

日前,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》),不仅提出汽车以旧换新,还针对报废汽车的循环利用提出了具体要求。方案提出:到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上;报废汽车回收量较2023年增加约一倍,二手车交易量较2023年增长45%。

崔东树表示,2023年整体车市的销量中换购比例估计占22%,2024年可能要达到32%,2025年达到41%,2026年换购比例将达到44%。

年轻一代消费特点更敢买

随着90后和Z世代的成长,中国汽车消费出现新风向:他们不仅喜欢新能源车,偏爱中国品牌,也比上一辈更舍得花钱,喜欢豪华品牌,购车均价也最高。

《2023中国汽车消费趋势调查报告》中,Z世代群体购车均价为23.14万元,排在第一位。90后的购车均价是19.55万元最低,其次是80后,这大概是Z世代大部分尚未结婚,无需承受供楼、养家等压力有关。

新能源车的未来已势不可挡。未来1年购车的受访者中选择购买新能源车的高达53.1%,其次是选择混合动力车,选择燃油车的仅占21%。

而未来1年购车的用户,对电池服务的期待集中在电池回收&回购服务、电池置换服务上,电池租赁业务反而是大家最不关注的。

在品牌选择上,年轻一代也与上辈人有了“代沟”。80后、70后及以前用户偏好合资品牌,选择比例分别高达49.3%和57.5%;而90后和Z世代人群更偏好中国品牌。出乎意料的是,偏好豪华品牌占比最高的也是Z世代。

实际上,近5年,三大类品牌的销量占比的的确确发生了较大变化。2023年中国品牌乘用车的销量已超过半壁江山;合资品牌不断被自主品牌和豪华品牌蚕食,由2019年的52.19%下滑至34.24%;豪华品牌也由2019年的10.62%逐步增长至14.03%。

与此同时,Z世代这群网上原住民对线上购车的偏好度也远高于上一辈。他们不再热衷于去4S店,对大型购物中心开设的汽车商超店和二级网点也较喜欢,对直播平台的接受度更是高达11.6%,远超其他年龄段用户。

汽车金融消费挤水分回归本源    

作为汽车消费的引擎,汽车金融发挥着重要作用,经过多年的发展,厂家与金融机构联合推出的金融方案也开始脱虚向实,不再频繁通过0利率贴息金融方案吸引客户,而是让它回归本源,成为助力更多人可以提前购买汽车或者升级车型档次的工具。

近十年来,由于车价不稳,市场竞争激烈,众多厂家喜欢把0利率金融方案作为吸引客户的一个手段。但在十年前,中国汽车金融实验室便发现,豪华品牌很少推出0利率贴息方案,当时本实验室曾请教宝马金融的销售管理人员。该人士这样回答:“金融方案的本质是要让消费者可以提前购车或者提高购车档次。而0利率贴息方案会把一部分原本就可以全款购车的消费者转变为贷款购车,没有达到通过金融方案增加获客的目的。”

据21世纪新汽车研究院监测发现,2023年,汽车厂家比较少推出0利率贴息金融方案,更多推的是低利息、回馈老客户、回赠其他服务类的金融方案。这正是中国汽车金融消费市场走向成熟的表现。

2023年,21世纪新汽车研究院从各大厂家收集到的金融渗透率除了个别品牌较2022年有小幅提升外,一部分品牌和去年大致持平,一部分品牌较2022年有所下降,个别品牌下降幅度超过十个百分点,有的甚至下降接近二十个百分点。

21世纪新汽车研究院综合各品牌4S店和部分经销商集团的金融渗透率,估测2023年中国汽车金融渗透率约为50.5%,略微下降。

一不愿透露身份的经销商集团相关业务负责人坦言,该集团今年汽车金融渗透率也出现下滑,原因是厂家金融公司有0息、低息方案,但是经销商佣金低,银行没有0息但是佣金高,经销商为了改善收益,店里面都推银行产品,不放汽车金融公司的0息低息广告,而客户嫌弃利息高就会选择全款购车。

在由21世纪经济报道举办的2023年21世纪汽车金融年会上,易鑫集团联席总裁高志曾就2023年汽车金融渗透率有所下滑这个问题回应过,他认为,2023年是挤掉了原本有能力全款购车的用户被引导至0利率贴息方案这部分水分,如果从真正促进汽车消费的角度来看,汽车金融的渗透率仍然是上升的。

这一观点从《2023中国汽车消费趋势调查报告》中的相关数据可以找到佐证。2023年,现有受访用户中使用金融产品的占比为49.4%(这也是我们作为全年金融渗透率的评估依据之一)。而未来一年购车的潜在用户中,有67.8%的受访者会选择金融产品,再购用户中有59.9%会使用金融产品。

其中,敢买敢贷是Z世代用户的特点,在《2023中国汽车消费趋势调查报告》中,Z世代的金融接受度最高,达65.0%,其次为90后达57.2%;70后最低,仅为36.3%。值得关注的是,Z世代对融资租赁和互联网金融平台的接受度也稍高于总体,这对国家支持融资租赁的方向倒是一致。

在告知利率会随着期限延长而增长时,未来1年购车的用户54.3%选择了1年-3年这个阶段的贷款期限。在首付比例上,未来1年购车受访者中超六成选择三成以下的首付比例。

日前,国务院印发的《行动方案》提出,优化金融支持,鼓励银行机构在依法合规、风险可控前提下,适当降低乘用车贷款首付比例,合理确定汽车贷款期限、信贷额度。这一政策会刺激消费需求,但对银行机构的风控能力则是考验。

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